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    SKI:狂奔的二線海外電池廠,20年元年啟動

    發布日期:2020-11-13

    核心提示:SK集團是韓國第三大跨國企業,僅次于三星、LG,以能源化工、信息通訊為兩大支柱產業,2020年實現營業額為861.63億美元 。集團事
    SK集團是韓國第三大跨國企業,僅次于三星、LG,以能源化工、信息通訊為兩大支柱產業,2020年實現營業額為861.63億美元 。集團事業覆蓋能源化工、信息通訊與半導體、營銷與服務三大領域。2020年《財富》世界500強排行榜中位列第97位。
    電池業務:05年開始研發,專注動力電池
    05年開始研發動力電池,綁定現代起亞成長。SK集團在消費鋰電并無大力布局,2005年開始混動電動車電池開發,06年開始量產。2009年,SKI開始開發純電動車電池,2010年成為韓國首輛純電動車起亞BlueOn和起亞Ray的指定供應商,于2012年起為梅賽德斯-AMG首款純電動跑車SLS E-Cell提供電池。
    自產隔膜,滿足自供。SKI是韓國首家、世界第三家成功自主開發隔膜的企業,目前是SDI、索尼、LG、ATL一梯隊消費電池廠主要供貨商之一。
    同時自主布局銅箔、電池PACK、BMS,嘗試布局正負極。
    經營情況:20年動力電池收入翻倍增長,隔膜業務穩定
    電池收入上量迅速,20年為元年。20年前三季度動力電池收入67億元,同比增加139%,前三季度累計虧損19億,同比擴大61%。其中20Q3單季度收入29億元,同比增加156%,環比增加44%,單季度營業利潤虧損6億,目前仍處產能投放初期,成本攤薄和費用較大,拖累利潤。
    隔膜業務經營穩定。公司20年Q1-3隔膜業務營業利潤為6.10億元,同比增長27%。
     
    SK技術路線圖:海外高鎳路線的先行者
    發展路徑:
    1)正極材料體系將由NCM622升級為摻雜NCM811的體系, 2020年發展為100%比例的NCM811體系,2021年以后預計Ni的含量將達90%。
    2)負極材料在2021-2022年將由石墨升級為硅碳負極。產品規格將包括63Ah、70Ah、75Ah、80Ah、86Ah、90Ah等,使用壽命方面將保證10年24萬公里,快充方面將10min可滿足100km的續航里程需求。
    3)能量密度: 2018年量產的64Ah規格的軟包電芯能量密度可達260Wh/kg,體積能量密度可達540Wh/L。2021年的能量密度目標為294Wh/kg,2022年能量密度有望達到314Wh/kg,隨著硅碳負極的使用在2023年能量密度將達到319Wh/kg。
     
    技術路線對比:高鎳仍為遠期主流方向
    SKI(軟包+622/811):軟包+NCM622,石墨負極,2019年發展為NCM811混合體系,2020年發展為純NCM811體系,2021年以后預計Ni的含量將達90%。預計2021年后采用硅碳負極。
    LG(軟包+622/7系):目前主推軟包+NCM622,并由622向712和811推進;圓柱811已達到量產條件。
    松下(圓柱811+NCA):最早應用高鎳電池,采用NCA+硅碳負極,目前18650型/21700型并存,單體能量密度可達300wh/kg,向更大容量4680型號;方形規模較小,主要產能在中國大連,規模小、成本控制較差。
    三星SDI(方形鋁殼+622):方形鋁殼+NCM532/622。公司聚焦方形鋁殼,能領密度達到200-220wh/kg,暫無研發軟包計劃。21年量產Gen5電池,能量密度提升20%,單WH成本降20%。
    CATL(方形鋁殼+622/811):主推方形鋁殼+鐵鋰/NCM523,18年下半年NCM622上量,19年下半年開始推811,811滲透全球領先。目前單體能量密度達到230-250Wh/kg。石墨負極體系,預計22年用硅碳負極。
     
    出貨:SK全球市占率4%,將是海外第二個放量的電池廠
    市占率較低,20年起量。根據SNE數據,SKI 20年1-8月裝機2.7gwh,同比增長125%,全球市占率4%,海外市占率7%。規模較LG、松下等明顯落后,但是今年增速最高,受益于歐洲客戶的放量和自身產能投建。
    20年實際出貨預計10gwh左右,21年保持60%增長。公司預計20年動力電池業務收入約110億元,預計實際出貨規模10gwh左右。21年動力電池收入預計180億元,同比增長60%,對應出貨量約17-18gwh。
     
    客戶:韓系客戶為主,持續開拓歐美新客戶
    目前主要客戶戴姆勒、現代、起亞、福特、北汽。
    現代起亞:SK的電池是綁定現代-起亞共同成長,起亞最初的BlueOne和Rya車型都由SKI開發電池。目前SK基本覆蓋現代、起亞所有車型, 是最主要的客戶。20年1-9月現代起亞電動車銷量12.4萬輛,其中EV銷8.3萬輛、PHEV銷4.1萬輛,對應電池需求約4.5-5gwh,預計SK配套3gwh左右。
    戴姆勒:17年將SK納入核心供應商,預計配套份額20-30%。20年1-9月戴姆勒全球銷量8.9萬輛,其中EV銷2.4萬、PHEV銷6.5萬輛,對應電池需求約2-2.5gwh,其中SK預計配套0.5-1gwh。
    北汽:13年成立合資公司,SK持股40%,曾為最早的北汽 EV200、ES210 供應軟包三元。17年停產,19年底在合資建設高端產能,計劃配套ARCFOX車型,目前還未投產。
    福特:SK美國工廠供貨福特,20年1-9月福特電動車銷量2.4萬輛,全為插混,預計電池需求0.3-0.4gwh。
    大眾:大眾北美MEB由SK獨供,預計25年大眾MEB在美洲銷量30-50萬輛,對應電池需求20-30gwh。但是由于SK和LG化學的訴訟問題(LG起訴SK挖腳自己MEB項目團隊,抄襲產品方案),目前訴訟最終判決第二次延期至11月底。
    產能規劃:20年產能投產,23年目標擴至80gwh
    北美基地:投資16.7億美元,獨供大眾北美MEB。2019年3月, SKI美國佐治亞洲動力電池工廠動工。第一階段規劃產能9.8GWh,投資10億美元,計劃在2021年建成。第二階段2025年完成,屆時工廠產能將達到20GWh。SKI曾表示,對美最高投資可達50億美元,規劃產能可以擴展到55GWh
    中國市場:1)常州+鹽城,合計產能35gwh。19年8月SKI宣布在中國江蘇常州建立動力電池廠,投資50億元,預計年產能達7.5GWh,2020年投產。同時19年底在鹽城啟動建設,規劃產能27gwh。2)億緯鋰能合作,進入戴姆勒、現代供應鏈。和億緯鋰能共同合作建設20-25gwh產線,順利進入戴姆勒、現代供應鏈。
    歐洲市場:落地匈牙利規劃產能17GWh。2017年底在歐洲匈牙利投資 7.34 億美元新建動力電池工廠,預計2020 年投產,規劃產能8.5GWh。2019年3月,SKI在匈牙利建設第二座電動車電池工廠,投資約8.6億美元。計劃于2022年初開始投產第三代電動汽車電池,年產能17Wh。
    韓國市場:瑞山工廠持續擴產,滿足現有客戶需求。2012年,韓國瑞山工廠竣工并投入使用,主要滿足現代起亞、戴姆勒對動力池的需求。2017年公司擴建兩條動力電池生產線,現產能達4.7GWh。

     
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